弘昌燃气危機救赎: 债券追加担保 逾期借款“债转股”
7月5日，河南省信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司（如下简称弘昌燃气）公布了该公司刊行的7亿元债券的重大危害提醒，指出该公司今朝存在資金周转坚苦、未能定期了偿部門债務本息及担保违约等重大危害。据悉，弘昌燃气于2013年6月20日刊行了一期范围為7亿元的公司债（简称“13弘燃气债”），刻日為7年，第四年投資者享有回售選择权。投資者選择回售兑付的部門，将于2017年瘦身產品推薦,6月20日到期。本期债券主承销商為广州證券，受托辦理報酬中國銀行。
不外，按照通知布告，弘昌燃气已踊跃向發改委報告請示，并追加了子公司為包管担保人，且担保人许诺将不跨越5亿元的現金寄存于偿债專项賬户用于了偿本期债券本息。不外其子公司是不是有能力拿出5亿元另有待察看。
增长担保辦法
刊行資料顯示，弘昌燃气是河南省信阳市最大的民营企業，主营都會燃气贩卖、管道燃气安装（凭證谋划），各种燃气灶具、厨房器具、取暖和質料、修建質料零售等。
该公司暗示，今朝公司資金周转存在必定坚苦，未能定期了偿國度開辟銀行貸款本息和中广核國際融資租赁有限公司（简称中广核融資租赁）的融資租赁款，解决方案尚在协商中。
弘昌燃气的征信陈述顯示，截至2016年6月17日顯示，该公司在華夏銀行6000万元貸款被划分為存眷类（因為展期了一年），在國度開辟銀行有6000万元（貸款余額4918.36万元，拖欠利錢154.65万元）不良貸款。
别的，该公司對外担保余額10.60 亿元，此中，足浴包,被列入存眷类5.77 亿元，不良类0.22 亿元。该公司2015年報顯示，“受被担保人河南信阳毛尖團體有限公司（简称信阳毛尖團體）在華融國際信任有2亿元信任貸款呈現违约事務的影响，本公司全数股东股权已被司法冻结”。
弘昌燃气在前述重大危害提醒通知布告中称，得悉股权被司法冻结後，该公司向信阳市發改委、河南省麻將,發改委和國度發改委報告請示了该公司的环境。為加强本期债券持有人权柄保障力度，弘昌燃气已為本期债券追加全資子公司河南源能企業辦理咨询有限公司担保。
同時，担保人河南源能已许诺将不跨越5亿元的現金指定寄存于承销商開立的專项賬户，以此作為本期债券本金或利錢足額回售和全額兑付的担保。在本期债券受托辦理人授权下，主承销商以其名义在中行信阳分行開立了前述專项賬户，指定用于寄存包管金。截至今朝，该期债券2016年的利錢已付出。
不外，後续河南源能是不是有能力拿出5亿元用于偿债還没有可知。
在刊行時，信阳毛尖團體防疫噴霧器，以其具有的50045亩林地利用权及林木資產為本期债券供给典質担保，典質物的评估总價值為23.32亿元。
3亿告貸协商“债转股”
2015年年報顯示，截至2015年底，弘昌燃气資產总額71.78亿元，欠债总額35.08亿元，所有者权柄36.69亿元。2013-2015年，刊行人資產欠债率别离為59.43%、48.69%和48.87%。
2015年，弘昌燃气实現收入5.5亿元，实現归属股东净利润為1.97亿元。
從財政状态上看，该公司偿债能力尚可，可是因為受担保方违约拖累，该公司也存在資金周转坚苦、未能定期了偿租赁告貸的环境。
年報顯示，弘昌燃气為张罗谋划和扶植資金，2015年5月向中广核融資租赁以融資租赁情势告貸3亿元。该公司暗示，“在經濟下行大情况下，我公司正常谋划資金回笼遭到了必定影响，加之對燃气電廠项今朝期扶植投入大量資金，公司临時性資金周转坚苦，没法依照合同商定了偿相干债務，致使中广核融資租赁公司告状”。
据弘昌燃气年報表露：今朝，弘昌燃气公司已建立專项小组與中广核融資租赁公司举行屡次沟通和會商，规划經由過程债转股化解债務胶葛，估计7 月尾前签定债转股计谋协定，8月份完成尽职查询拜访，9月份完成债转股正式协定的签定。
頁:
[1]